Notatki
Notatki przypisane do kontrahenta — element modułu CRM.
Do czego służą
Zapis ustaleń, których nie widać w dokumentach: warunków rozmowy, obietnic, uwag o preferencjach klienta, powodu udzielenia rabatu.
Gdzie je znajdziesz
W karcie kontrahenta, w zakładce Notatki. Widać tam całą historię zapisów — przydaje się, gdy klientem zajmuje się kilka osób albo gdy wracasz do sprawy po miesiącach.
Powiązane
Obok notatek CRM obejmuje też kontakty (rozmowy, spotkania, korespondencja) oraz zadania i załączniki przypisane do firmy.