Nowy — wybór rodzaju dokumentu

Nowy — wybór rodzaju dokumentu

Przycisk Nowy na wstążce FAKTURY otwiera okno wyboru rodzaju dokumentu. Korzystasz z niego wtedy, gdy chcesz wystawić coś innego niż zwykłą fakturę — korektę, proformę, paragon czy dokument eksportowy.

Zwykłą fakturę sprzedaży szybciej wystawisz przyciskiem Faktura [Ctrl+F2], który pomija to okno.

Rodzaje dokumentów

Dokument	Kiedy używać
Faktura	podstawowy dokument sprzedaży
Faktura MP	metoda kasowa (mały podatnik)
Faktura pro-forma	dokument informacyjny, nie jest fakturą w rozumieniu VAT
Faktura korekta	poprawa wystawionej wcześniej faktury
Faktura zaliczkowa / końcowa	rozliczenie przedpłat i domknięcie transakcji
Faktura eksportowa	sprzedaż poza UE
Rachunek	dla niepodatników VAT
Paragon	sprzedaż detaliczna
Faktura do paragonu	faktura do paragonu z kasy fiskalnej spoza programu — oznaczenie FP i dane paragonu, patrz Faktura do paragonu
COMMERCIAL INVOICE / pro-forma	dokumenty w wersji anglojęzycznej
Faktura marża	procedura marży (turystyka, towary używane)
Faktura wewnętrzna	dokument na potrzeby własne
Faktura zbiorcza	jedna faktura do wielu wydań
Faktura WDT	wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Faktura WNT	wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Faktura ZŁOM	sprzedaż złomu — od 1.11.2019 mechanizm podzielonej płatności, VAT nalicza sprzedawca
Refaktura	przeniesienie kosztu na inny podmiot

Ustawienia po prawej stronie

• Sposób sprzedaży — czy dokument liczony jest od cen netto, czy od cen brutto (jak z kasy fiskalnej). Wybór wpływa na sposób zaokrąglania kwot. Program zapamiętuje ostatni wybór i używa go jako domyślnego dla kolejnych dokumentów (także przy Faktura [Ctrl+F2], która omija to okno). Aby faktury były domyślnie netto, wystarczy raz wybrać tu „sprzedaż wg cen netto” i kliknąć OK. Dla konkretnego kontrahenta sposób ustawiamy na jego karcie: zakładka Płatności, pole Sposób liczenia (puste = jak w programie).
• Nazwa dokumentu — nazwa robocza, pod którą dokument jest zapisywany.
• Waluta — przy walucie obcej program pobiera kurs NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.
• split payment — oznaczenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
• Język — wersja językowa wydruku; przy „COMMERCIAL INVOICE” ustaw wersję angielską. Tytuł dokumentu, opisy pól i kwota słownie zostaną zapisane w wybranym języku — patrz Waluty. Dokument w obcej wersji można też wydrukować dwujęzycznie (polski / obcy, np. „Sprzedawca / SELLER”) albo z dodatkowym egzemplarzem po polsku — opcje w Konfiguracja → Wygląd dokumentu → Teksty oraz w oknie Wydruk; patrz Wygląd dokumentu.
• Opis — notatka wewnętrzna.

Dodatkowe opcje

• szybkie wystawianie dokumentów — tryb uproszczony, bez zbędnych pytań,
• wyliczenie kosztów konserwacji i dojazdów — dla firm serwisowych,
• na podstawie kosztorysu z programu Norma — import kosztorysu budowlanego,
• Faktura uproszczona — dokument do kwoty 450 zł (100 euro), traktowany jak paragon z NIP.

Po wybraniu rodzaju i kliknięciu OK otwiera się formularz dokumentu.