Faktura sprzedaży [Ctrl+F2]
Nową fakturę sprzedaży wystawisz skrótem Ctrl+F2 albo przyciskiem Faktura na wstążce FAKTURY. Program od razu otwiera formularz z nadanym numerem i dzisiejszą datą — możesz zacząć od wpisania kontrahenta.
Okno dzieli się na dwie części: po lewej formularz, po prawej podgląd wydruku, który odświeża się na bieżąco. Dzięki temu widzisz dokładnie to, co dostanie kontrahent, jeszcze przed zapisaniem dokumentu.
Zakładka „Numer, daty”
Podstawowe dane dokumentu:
- Typ dokumentu — faktura, proforma, paragon, korekta i pozostałe rodzaje. Zmiana typu przestawia numerację i układ wydruku.
- Numer dokumentu — nadawany automatycznie według ustawionego formatu numeracji. Można go zmienić ręcznie ikoną ołówka obok pola.
- Data wystawienia oraz data dostawy / wykonania usługi — domyślnie dzisiejsza. Zaznaczenie Cały miesiąc ustawia datę sprzedaży na cały okres rozliczeniowy.
- Sposób zapłaty i termin zapłaty — termin wylicza się z formy płatności (np. „przelew 14 dni”), ale można go wpisać ręcznie.
- Uwagi oraz dodatkowy tekst nad tabelą — treści drukowane na fakturze. Powtarzalne formuły warto zapisać w słowniku i wstawiać z listy gotowych uwag.
- Sposób rozliczenia (JPK, KSeF) oraz procedury JPK / adnotacje KSeF — oznaczenia wymagane w ewidencji VAT (np. GTU, TP, MPP, metoda kasowa). Wybiera się je z listy; jedna faktura może mieć kilka oznaczeń naraz.
Zakładka „Dane o firmach”
Wybór nabywcy z kartoteki kontrahentów. Wystarczy zacząć wpisywać nazwę lub NIP — program podpowiada firmy z listy. Jeśli kontrahenta jeszcze nie ma, dodasz go bez wychodzenia z faktury.
Tu ustawia się także odbiorcę (gdy jest inny niż nabywca) oraz dane sprzedawcy, jeśli prowadzisz kilka firm.
Zakładka „Towary, usługi”
Pozycje dokumentu. Towar wybierasz z cennika — po wpisaniu fragmentu nazwy lub kodu program podpowiada pasujące pozycje i podstawia cenę, jednostkę oraz stawkę VAT.
Dla każdej pozycji ustawisz ilość, cenę, rabat i stawkę VAT. Program przelicza wartości netto, VAT i brutto na bieżąco. Fakturę można liczyć od netto albo od brutto — zależnie od ustawień programu i typu dokumentu.
Zakładka „Podsumowanie”
Zestawienie kwot w rozbiciu na stawki VAT, kwota do zapłaty słownie oraz informacje o rozliczeniu: zapłacono i pozostaje do zapłaty.
Zapisanie dokumentu
Na wstążce dostępne są trzy warianty zapisu:
- Zapisz — zapisuje i zostawia dokument otwarty,
- Zapisz i zamknij — zapisuje i wraca do listy,
- Zapisz i dodaj nowy — zapisuje i od razu otwiera kolejną fakturę (wygodne przy wystawianiu serii dokumentów).
Dopóki dokument nie jest zapisany, w tytule zakładki widnieje gwiazdka.
Wydruk, PDF, e-mail i KSeF
Po zapisaniu dokument można od razu:
- wydrukować albo obejrzeć w podglądzie wydruku,
- wyeksportować do PDF,
- wysłać e-mailem do kontrahenta (z załączonym PDF-em),
- wysłać do KSeF — patrz rozdział KSeF.
Wygląd wydruku wybierasz listą Styl wydruku nad podglądem; style konfiguruje się w Ustawienia → Wygląd dokumentu.