Grupy kontrahentów

Grupy kontrahentów

Kategorie porządkujące kartotekę firm — typowo: odbiorcy, dostawcy, dystrybutorzy.

Do czego służą

• filtrowanie kartoteki Firmy [F3],
• druk seryjny i adresowanie korespondencji do całej grupy naraz (STANDARD, PRO),
• raporty w podziale na kategorie klientów,
• poziomy cenowe — grupie można przypisać wspólne zasady cenowe.

Jak używać

Grupę wskazujesz w karcie kontrahenta. Kontrahent może pełnić różne role (być i odbiorcą, i dostawcą) — wtedy warto założyć osobne wpisy albo wybrać grupę odpowiadającą przeważającej współpracy.

Wskazówka

Grupy przydają się najbardziej przy wysyłkach seryjnych: jedna akcja — cała kategoria klientów, bez ręcznego zaznaczania.

Usuwanie grupy

Grupę pustą usuwamy przyciskiem Usuń. Jeśli należy do niej choć jeden kontrahent, program odmówi:

Grupa kontrahentów „Dystrybutorzy”: nie można usunąć – grupa jest przypisana do 14 kontrahentów. Najpierw zmień grupę tym kontrahentom (karta kontrahenta → pole „Grupa”) albo przypisz ich do innej grupy.

Inaczej firmy zostałyby przypisane do kategorii, której już nie ma — znikałyby z filtrów kartoteki i z wysyłek seryjnych, a przyczyna byłaby niewidoczna.

Jak zwolnić grupę: w kartotece Firmy [F3] filtrujemy listę po tej grupie, otwieramy karty kolejnych kontrahentów i zmieniamy im pole Grupa. Gdy lista po filtrze będzie pusta, grupa usunie się bez przeszkód.

Grupy nie da się dezaktywować — w odróżnieniu od jednostek czy stawek jest tylko etykietą porządkującą, więc nie ma czego ukrywać przy wystawianiu dokumentów.