Statusy zleceń serwisowych
Naprawa rzadko przebiega w trzech krokach. Bywa oczekiwanie na część, kontakt z klientem czy gotowość do odbioru. Słownik statusów pozwala nazwać etapy tak, jak wyglądają w naszym warsztacie.
Otwieramy go z grupy Serwis → Statusy zleceń albo z Konfiguracji programu.
Trzy etapy wbudowane
Program zna od początku trzy stany:
| Etap | Znaczenie |
|---|---|
| Przyjęte | sprzęt jest u nas, naprawa się nie zaczęła |
| W realizacji | trwa naprawa |
| Zrealizowane | naprawa skończona, zlecenie zamknięte |
Tych trzech nie usuwamy — opiera się na nich rezerwacja części, konwersja do faktury i wyróżnianie zleceń po terminie.
Dodawanie własnego etapu
Przyciskiem Dodaj tworzymy nowy status:
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Nazwa | etykieta widoczna na liście i w dokumencie |
| Odpowiada etapowi | który z trzech wbudowanych stanów reprezentuje |
| Kolejność | miejsce na liście wyboru — niższa liczba wyżej |
| Etap końcowy | zaznaczamy, gdy status zamyka zlecenie |
| Wymaga podania daty | wymusza wpisanie daty przy zmianie statusu |
Pole Odpowiada etapowi jest kluczowe. Program musi wiedzieć, czy nasz własny etap oznacza naprawę trwającą, czy zakończoną — od tego zależy, czy części zostają zarezerwowane i czy zlecenie można zafakturować.
Przykład: status „Oczekuje na część” przypisujemy do etapu W realizacji. Zlecenie zostaje otwarte, części pozostają zarezerwowane, a na liście widać konkretny powód postoju zamiast ogólnego „w realizacji”.
Etap końcowy
Zaznaczenie Etap końcowy oznacza, że zlecenie jest zamknięte: rezerwacje części zostają zwolnione, a naprawę można zafakturować. Zwykle mają je statusy odpowiadające etapowi Zrealizowane — na przykład „Wydane klientowi” albo „Anulowane”.
Dlaczego to nie psuje istniejących zleceń
Słownik jest warstwą obok dotychczasowego pola statusu, a nie jego zamiennikiem. Każdy wpis wskazuje przez Odpowiada etapowi, którym z trzech podstawowych stanów jest w istocie. Dzięki temu możemy dodać dowolnie wiele własnych etapów, a rezerwacje, konwersja do faktury, filtry i kolorowanie przeterminowanych działają bez zmian.