Automatyczne wystawianie WZ/PZ do faktury

Automatyczne wystawianie WZ/PZ do faktury

Faktura jest dokumentem handlowym — sama nie zdejmuje towaru z magazynu. Robi to dopiero WZ (przy sprzedaży) albo PZ (przy zakupie). Do tej pory trzeba było wystawić je ręcznie z listy dokumentów. Teraz program może zrobić to sam, zaraz po zapisaniu faktury.

Włączamy to w Opcjach magazynu (F12 → Magazyn) dwoma niezależnymi przełącznikami.

Trzy tryby pracy

Ustawienie	Co się dzieje po zapisaniu faktury
obie opcje wyłączone	nic — dokument magazynowy wystawiamy ręcznie (ustawienie domyślne)
Automatycznie wystawiaj	program wystawia WZ/PZ po cichu, bez pytania
Automatycznie wystawiaj + Pytaj	przy każdym zapisie pojawia się pytanie „Czy wystawić dokument magazynowy (WZ/PZ) do tej faktury?”

Po imporcie danych z Faktury VAT 2026 (wersja PRO) opcja Automatycznie wystawiaj jest włączona od razu — w starym programie każda faktura zmieniała stan magazynu, więc po przeniesieniu działa to tak samo. Program informuje o tym w logu importu. Pytanie przy zapisie zostaje wyłączone, bo stary program go nie zadawał.

Druga opcja jest wyszarzona, dopóki nie zaznaczymy pierwszej — samo pytanie bez włączonego wystawiania nie miałoby czego dotyczyć.

Czego nie musimy pilnować

• Faktura zapisana kilka razy nie zdejmie ani nie przyjmie towaru dwa razy — dotyczy to zarówno WZ, jak i PZ do faktury zakupu. Program pamięta, jaki dokument magazynowy wystawił do faktury, więc edycja faktury czy ponowny zapis przy zamykaniu zakładki są bezpieczne. Tak samo działa ręczne Wystaw WZ/PZ na liście faktur: gdy dokument już jest, program o tym poinformuje i drugiego nie wystawi.
• Faktura za same usługi albo bez pozycji magazynowych nie wywoła pytania — nie ma czego wydawać.
• Nieudane wystawienie WZ nie cofa zapisu faktury. Faktura zostaje zapisana, a dokument magazynowy możemy wystawić ręcznie później.

Które dokumenty dostają WZ albo PZ

• faktury sprzedaży (VAT, MP, marża, eksportowa, WDT, paragon, rachunek i pozostałe sprzedażowe) i faktura końcowa — WZ,
• faktury zakupu oraz WNT (towar do nas przychodzi) — PZ,
• bez dokumentu magazynowego: proforma, CI pro-forma, oferty i zamówienia, faktura zaliczkowa (towar wydaje dopiero faktura końcowa) i faktura wewnętrzna (dokumentuje tylko VAT).

WZ/PZ dostaje datę dostawy z faktury (a gdy jej brak — datę wystawienia), a nie dzień zapisu — faktura z 31 marca zapisana 2 kwietnia daje WZ z datą marcową. Cena na WZ/PZ to cena z faktury po rabacie, w PLN po kursie dokumentu, przeliczona na jednostkę podstawową towaru; przy PZ jest to cena nabycia partii.

Faktura z towarem z kilku magazynów

Jeśli pozycje faktury mają różne magazyny, program wystawia osobny WZ (albo PZ) dla każdego magazynu — każdy zdejmuje towar ze swojego magazynu i ma numer w jego serii. Patrz Praca na wielu magazynach.

Faktura do zamówienia, z którego towar już wydano

Jeśli towar wydaliśmy wcześniej prosto z zamówienia (przycisk wydania na zamówieniu), a potem wystawiamy do niego fakturę, WZ faktury nie zdejmuje tego towaru drugi raz. Faktura opisuje to samo wydanie, więc WZ obejmuje tylko to, czego wydanie z zamówienia nie pokryło. Przykład: z zamówienia wydano 6 szt., faktura jest na 8 szt. — WZ zdejmie ze stanu 2 szt. Kolejna faktura do tego samego zamówienia liczy już tylko to, co z wydania zostało.

Gdy wydanie z zamówienia pokrywa całą fakturę, WZ do faktury nie powstaje. Przy ręcznym Wystaw WZ/PZ program wyjaśnia dlaczego i podaje numery WZ, którymi towar wydano z zamówienia.

Zmiana faktury po wystawieniu WZ/PZ

Gdy do faktury wystawiono już dokument magazynowy, program nie zapisze zmian, które zmieniłyby to, co zeszło ze stanu (albo na niego weszło):

• zmiany ilości,
• zmiany towaru,
• dodania albo usunięcia pozycji z towarem magazynowym.

Komunikat podaje numer dokumentu magazynowego. Żeby zmienić pozycje, usuń najpierw ten dokument (program odda towar na stan), a potem zapisz fakturę ponownie — WZ/PZ powstanie od nowa, już z nowymi ilościami. Cenę, nazwę i rabat zmienisz bez tego, bo nie wpływają na stan.

Zamówień to nie dotyczy: po częściowym wydaniu z zamówienia jego ilości można dalej zmieniać.

Pozycje bez pokrycia

Jeśli na fakturze są towary, których nie ma na stanie, program zawsze o tym poinformuje — także w trybie cichym. To informacja o brakującym pokryciu, a nie prośba o potwierdzenie, dlatego pojawia się niezależnie od ustawienia „Pytaj”.

• Część pozycji bez pokrycia — WZ powstaje dla pozycji, które zeszły ze stanu, a komunikat wymienia te, których nie udało się rozchodować.
• Żadna pozycja bez pokrycia — WZ nie powstaje wcale, a komunikat mówi „Dokumentu magazynowego nie wystawiono”. Po przyjęciu towaru (PZ) albo przeniesieniu go dokumentem MM wystarczy zapisać fakturę ponownie — program spróbuje jeszcze raz.

Pozycji, które przy częściowym pokryciu nie zeszły ze stanu, program nie dopisze później do istniejącego WZ. Żeby je wydać, uzupełnij stan (PZ albo MM), usuń ten WZ i zapisz fakturę ponownie — nowy WZ obejmie wszystkie pozycje.

Usunięcie takiego WZ oddaje na stan tylko to, co faktycznie z niego zeszło — pozycje, których nie udało się rozchodować, nie podnoszą stanu.

Dokument magazynowy powstaje po fiskalizacji, jeśli faktura jest fiskalizowana.