Faktury cykliczne [F6]
Faktury cykliczne to szablony dokumentów wystawianych regularnie: abonamentów, czynszów, stałej obsługi czy usług miesięcznych. Zamiast co miesiąc wpisywać te same pozycje, definiujesz je raz, a program przypomina o wystawieniu i tworzy dokumenty jednym kliknięciem.
Okno otwierasz klawiszem F6 albo przyciskiem Faktury cykliczne na wstążce FAKTURY.
Definicja faktury cyklicznej
Przyciskiem Dodaj tworzysz nowy szablon. Podajesz w nim to samo, co na zwykłej fakturze — kontrahenta, pozycje, formę płatności — oraz dodatkowo zasady powtarzania:
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Typ dokumentu | rodzaj wystawianego dokumentu (zwykle faktura) |
| Częstotliwość | co ile ma powstawać dokument — np. co miesiąc, co kwartał |
| Data wystawienia | data najbliższego dokumentu |
| Data końcowa | kiedy cykl ma się zakończyć (np. koniec umowy) |
| Pozostało | ile dokumentów zostało jeszcze do wystawienia |
| Ostatnio wystawiona | data ostatnio utworzonego dokumentu z tego szablonu |
Wystawianie dokumentów z szablonów
Przycisk Wystaw Fakturę tworzy dokumenty dla zaznaczonych pozycji. Powstają zwykłe faktury — trafiają na Listę dokumentów [F5], mają normalną numerację i można je wysłać do KSeF tak samo jak każdą inną.
W grupie Generowanie Faktur ustawisz, co ma się dziać automatycznie przy wystawianiu:
- Eksportuj do PDF — zapis dokumentu do pliku PDF,
- Automatyczne drukowanie — wydruk bez dodatkowego pytania.
Przy obsłudze kilkudziesięciu abonamentów oszczędza to sporo klikania.
Eksport listy
Zestawienie szablonów wyeksportujesz do XLSX, PDF lub CSV — przydatne do sprawdzenia, komu i za co wystawiane są dokumenty cykliczne.
Uwagi
- Program nie wystawia dokumentów samoczynnie w tle — decyzję podejmujesz w tym oknie. Dzięki temu nie powstaną faktury dla klienta, który wypowiedział umowę.
- Zakończone cykle warto usuwać albo ustawiać im datę końcową, żeby nie zaśmiecały listy.