Firmy [F3] — kartoteka kontrahentów
Kartoteka firm to lista wszystkich odbiorców i dostawców. Otwierasz ją klawiszem F3 albo przyciskiem Firmy na wstążce.
Raz wprowadzony kontrahent podpowiada się przy wystawianiu dokumentów wraz ze swoją formą płatności, rabatem i danymi do wysyłki.
Wyszukiwanie na liście
Nad tabelą znajdziesz trzy pola: Znajdź firmę, NIP i Nazwa firmy — wystarczy fragment szukanego tekstu. Obok jest alfabetyczny pasek sortowania (ALL, 123, A–Z), który przeskakuje do firm zaczynających się od wybranej litery.
Listą Grupa zawęzisz widok do jednej kategorii kontrahentów, na przykład samych dostawców.
Panel „Dane kontrahenta”
Pod listą wyświetlają się szczegóły zaznaczonej firmy: adres, osoba kontaktowa, e-mail, NIP, REGON, telefon, faks i numer rachunku. Przycisk Wyślij e-mail przy adresie otwiera nową wiadomość bez przepisywania adresu.
Co możesz zrobić
Kontrahenci — Dodaj, Edytuj, Usuń, Odśwież oraz Wystaw dokument (faktura dla zaznaczonej firmy bez przechodzenia do listy dokumentów).
Druk i Export — wydruk listy, druk przelewu dla dostawcy oraz eksport do XLSX, PDF i CSV.
Adresowanie (STANDARD, PRO) — Etykiety, Listy i Koperty zaadresowane danymi zaznaczonych kontrahentów.
CRM (PRO) — historia współpracy: Spotkanie, Zadanie, Kontakt telefoniczny, Kontakt mailowy i List. Zapisy są przypięte do konkretnej firmy, więc widać całą historię kontaktów w jednym miejscu.
Import — wczytanie kontrahentów z pliku, przydatne przy przenoszeniu bazy z innego programu.
Grupy — podział kontrahentów na kategorie (odbiorcy, dostawcy, dystrybutorzy), wykorzystywany przy filtrowaniu, druku seryjnym i raportach.
Licznik
W dolnym pasku okna widać liczbę firm w kartotece (Kontrahenci: …) — po zastosowaniu filtra pokazuje liczbę pozycji spełniających kryteria.