Zwrot towaru z korekty

Zwrot towaru z korekty

Korekta zmieniająca ilość to w praktyce ruch towaru w drugą stronę: klient oddaje nam towar albo my oddajemy go dostawcy. Program rozpoznaje to sam i poprawia stan magazynowy przy zapisie korekty — nie trzeba wystawiać do niej żadnego dokumentu ręcznie.

Dokument zwrotu

Razem ze zmianą stanu program sam wystawia dokument magazynowy zwrotu — korektę WZ przy sprzedaży, korektę PZ przy zakupie. To dokument WZ albo PZ z ilością ze znakiem: zwrot od klienta to WZ z ilością ujemną, zwrot do dostawcy — PZ z ilością ujemną (korekta zwiększająca ilość daje ilość dodatnią). Dokument:

• dostaje datę dostawy z korekty (a gdy jej brak — datę wystawienia korekty) i kolejny numer z numeracji WZ/PZ,
• powstaje osobno dla każdego magazynu, z którego lub do którego wraca towar,
• ma wartość po koszcie faktycznie zwróconym albo zdjętym ze stanu,
• jest widoczny na liście dokumentów magazynowych, w zestawieniach i w JPK_MAG,
• znika razem z korektą — usunięcie korekty usuwa też jej dokument zwrotu.

Dokument zwrotu nie zmienia stanu drugi raz — stan poprawia sama korekta.

Działa to w edycji PRO, przy włączonej opcji Automatycznie wystawiaj WZ/PZ do faktury (F12 → Magazyn).

W którą stronę idzie towar

Kierunek wynika z faktury pierwotnej, a nie z samej korekty:

Korygujemy	Zmniejszamy ilość	Zwiększamy ilość
sprzedaż	klient zwraca towar → wraca na stan	wydajemy więcej → schodzi ze stanu
zakup	zwrot do dostawcy → schodzi ze stanu	przyjmujemy więcej → wchodzi na stan

Program liczy różnicę, nie przepisuje ilości

Na korekcie wpisujemy ilość po korekcie — czyli tę, która ma zostać. Sprzedaliśmy 6 sztuk, klient oddał 4, więc na korekcie zostaje 2. Program sam wylicza, że różnica to 4 sztuki, i tyle zwraca na magazyn.

Korekta zerująca (ilość 0) zwraca całość.

Korekta, która zmienia tylko cenę, nie rusza magazynu — bo ilość się nie zmieniła.

Do którego magazynu wraca towar

Do magazynu, z którego pozycja faktury faktycznie wyszła — także wtedy, gdy faktura miała towar z kilku magazynów, a nagłówek korekty wskazuje inny magazyn. Korekta zakupu zdejmuje towar z magazynu, do którego pozycja została przyjęta. Patrz Praca na wielu magazynach.

Z tego powodu w oknie pozycji korekty powiązanej z fakturą pierwotną pole Magazyn jest zablokowane — miejsce zwrotu wyznacza faktura pierwotna, nie to pole.

Zwrot wraca po cenie z faktury pierwotnej

To ważne dla marży: towar zwrócony przez klienta wraca na stan po koszcie, po jakim zszedł, a nie po cenie widniejącej na korekcie. Gdyby wracał po cenie sprzedaży, wyliczenia marży rozjechałyby się przy kolejnej sprzedaży tego towaru.

Przy zwrocie do dostawcy program schodzi z tej partii, która przyszła tą fakturą — nie z przypadkowej, najstarszej warstwy.

Czego nie musimy pilnować

• Korekta nie zdejmie stanu dwa razy. Ponowny zapis tej samej korekty niczego nie zmieni. Program pamięta zwrot osobno dla każdej pozycji korekty, więc towar nie wróci drugi raz, a kolejna korekta do tej samej faktury zwraca swoje pozycje niezależnie od poprzedniej.
• Usunięcie korekty cofa dokładnie jej zwrot — towar, który wrócił na stan, schodzi z niego z powrotem.
• Do korekty nie wystawiamy ręcznie WZ ani PZ — dokument zwrotu program wystawia sam. Gdy spróbujemy zrobić to ręcznie z listy dokumentów, program o tym poinformuje.
• Brak wydania z faktury pierwotnej (sprzedaż sprzed włączenia magazynu) nie blokuje zwrotu: towar wraca po cenie zakupu z kartoteki, a program pokazuje o tym komunikat.