Elementy okna dokumentu

Elementy okna dokumentu

Każdy dokument — fakturę, korektę, proformę, paragon, zamówienie — edytujemy w tym samym oknie. Po lewej stronie jest formularz podzielony na zakładki, po prawej podgląd wydruku, który odświeża się na bieżąco po każdej zmianie. Widzimy więc od razu to, co dostanie kontrahent — jeszcze przed zapisaniem dokumentu.

Na zrzucie powyżej każdy element okna ma czerwoną ramkę i numer. Pod tymi samymi numerami opisujemy go niżej. Układ okna jest taki sam w edycjach START, STANDARD i PRO. Opis pól poszczególnych zakładek znajdziesz na stronie Faktura sprzedaży.

Nr	Element	Do czego służy
1	Tytuł okna	rodzaj i numer dokumentu; gwiazdka oznacza niezapisane zmiany
2	Wstążka — grupa Dokument	zapis, cofnięcie zmian, usunięcie i zamknięcie dokumentu
3	Wstążka — grupa Druk i Export	podgląd, druk, PDF, e-mail, link płatności
4	Zakładki formularza	Numer, daty · Dane o firmach · Towary, usługi · Podsumowanie i zakładki dodatkowe
5	Przyciski nad formularzem	Do kosza, Minimalizuj, Zamknij
6	Formularz	pola wybranej zakładki
7	Separator	przeciągnięcie zmienia podział okna między formularz a podgląd
8	Pasek podglądu	styl wydruku, druk, eksport, e-mail, ustawienia wyglądu, strony i powiększenie
9	Podgląd wydruku	dokument dokładnie tak, jak zostanie wydrukowany

1. Tytuł okna

Pokazuje rodzaj i numer dokumentu, np. Dokument: Faktura TEST/0001/2025. Nowy dokument ma w tytule (Nowy). Dopóki dokument ma niezapisane zmiany, w tytule jest gwiazdka — po zapisaniu znika.

2. Wstążka — grupa „Dokument”

Przycisk	Co robi
Zapisz	zapisuje dokument i zostawia go otwartego
Zapisz i Zamknij	zapisuje i zamyka okno
Zapisz i Dodaj Nowy	zapisuje i od razu otwiera kolejny dokument tego samego rodzaju
Resetuj Zmiany	cofa wszystkie zmiany od ostatniego zapisu
Usuń	usuwa dokument z bazy (program pyta o potwierdzenie)
Zamknij	zamyka okno; przy niezapisanych zmianach program pyta, co z nimi zrobić, a gdy w konfiguracji włączony jest Automatyczny zapis dokumentu — zapisuje dokument sam

Przyciski zapisu i Resetuj Zmiany są aktywne dopiero wtedy, gdy w dokumencie jest coś do zapisania.

3. Wstążka — grupa „Druk i Export”

Przycisk	Co robi
Podgląd Wydruku	otwiera podgląd w osobnym, dużym oknie (opis niżej)
Drukuj	drukuje dokument
Export do PDF	zapisuje dokument jako plik PDF
Wyślij dokument mailem	otwiera okno wiadomości z dokumentem w załączniku PDF
Generuj link płatności	tworzy link do zapłaty online, który trafia do maila i na wydruk (kod QR) — patrz Płatności online

4. Zakładki formularza

Formularz dzieli się na zakładki. Cztery są zawsze:

• Numer, daty — rodzaj i numer dokumentu, daty, miejsce wystawienia, sposób i termin zapłaty, uwagi i oznaczenia do JPK i KSeF (zrzut na górze strony),
• Dane o firmach — nabywca i płatnik,
• Towary, usługi — pozycje dokumentu,
• Podsumowanie — rabat, waluta, magazyn, zapłata, kwota słownie i zestawienie VAT.

Dane o firmach

Sekcja Nabywca: nazwa wybierana z kartoteki kontrahentów (wystarczy zacząć pisać nazwę lub NIP), adres, NIP, REGON, telefon, faks i dodatkowe dane. Przycisk Wybierz otwiera pełną listę kontrahentów. Sekcja Płatnik służy do wskazania firmy, która płaci za nabywcę — razem z rolą w KSeF (np. „Dokonujący płatności”).

Towary, usługi

Tabela pozycji: nazwa, PKWiU, jednostka, ilość, dostępny stan, rabat, cena, wartości, VAT. Wiersz „Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz” dopisuje pozycję wprost w tabeli. Pod tabelą są przyciski:

• Dodaj pozycję (Shift + Ins) — okno nowej pozycji; strzałka obok rozwija dodatkowo Wstaw pozycję z innych dokumentów i Importuj pozycje z pliku CSV,
• Dodaj z listy (Ctrl + L) — wybór towaru z cennika,
• Edytuj pozycję i Usuń pozycję — dla zaznaczonego wiersza.

Podsumowanie

Po lewej: Rabat w % (na cały dokument), W walucie, Magazyn, W języku (język wydruku), Sprzedaż w (netto / brutto), Zapłacono z oznaczeniem ZAPŁACONO, Pozostaje, Razem do zapłaty i Słownie. Po prawej tabela Razem / W tym — rozbicie kwot na stawki VAT. Pod spodem: Odbiorca dokumentu, Dokument wystawił, Towar otrzymałem, Opis wewnętrzny (wycena, procedury) i przycisk Załączniki….

Zakładki dodatkowe

Pozostałe zakładki pojawiają się tylko wtedy, gdy mają sens dla danego dokumentu:

Zakładka	Kiedy się pojawia
Dane do wysyłki	przy zamówieniach
Oferta	przy ofercie
Serwis	przy zleceniu serwisowym — patrz Zlecenie serwisowe
Reklamacja	przy reklamacji — patrz Reklamacje
Szybkie wystawianie	w trybie szybkiego wystawiania dokumentu
INTRASTAT	przy fakturach WDT i WNT

Na zakładce INTRASTAT podajemy kraj przeznaczenia, warunki i miejsce dostawy, rodzaj transportu i transakcji, a w sekcji Nowy środek transportu (WDT) — dane pojazdu, gdy faktura dokumentuje jego dostawę.

5. Przyciski nad formularzem

W prawym górnym rogu formularza, na wysokości zakładek:

• Do kosza (ikona kosza) — czyści formularz bieżącego dokumentu, żeby wypełnić go od nowa. Numer dokumentu zostaje. Jeśli dokument ma niezapisane zmiany, program najpierw pyta: „Masz niezapisane zmiany w dokumencie, czy usunąć?”,
• Minimalizuj (_) — chowa dokument bez zamykania. Dokument otwarty jako zakładka trafia na pasek zminimalizowanych dokumentów na dole okna programu; kliknięcie go tam przywraca. Dokument otwarty w osobnym oknie — okno się minimalizuje,
• Zamknij (czerwony ×) — zamyka dokument, tak jak przycisk Zamknij na wstążce.

6. Formularz

Pola wybranej zakładki. Pole z czerwonym znakiem × jest wymagane albo ma błędną wartość — po najechaniu myszą pojawia się opis problemu. Ikona ołówka obok pola pozwala wpisać wartość ręcznie (np. numer dokumentu), a ikona kalendarza — wybrać datę.

7. Separator

Pionowy pasek między formularzem a podglądem można przeciągnąć myszą w lewo lub w prawo. Formularz ma stałą minimalną szerokość, więc przy zwężaniu okna najpierw zmniejsza się podgląd — jego powiększenie dopasowuje się samo do dostępnego miejsca.

8. Pasek podglądu

Nr	Element	Co robi
1	Styl wydruku	wybór wyglądu wydruku: Styl 1–7, Styl 8 – Własny (gdy jest przygotowany) i KSeF (wizualizacja) (dla faktur wysyłanych do KSeF)
2	Drukuj	drukuje dokument
3	Eksportuj do PDF	zapisuje dokument jako PDF
4	Wyślij dokument mailem	wiadomość z dokumentem w PDF, tak jak przycisk na wstążce
5	Eksportuj dokument…	zapis w innym formacie — format wybieramy w oknie eksportu
6	Wyślij e-mailem (program pocztowy)…	eksport i załącznik w programie pocztowym zainstalowanym na komputerze
7	Ustawienia wyglądu dokumentu…	przejście do Wygląd dokumentu w konfiguracji
8	Strona	numer bieżącej strony i liczba stron dokumentu
9	Suwak powiększenia	powiększa lub zmniejsza podgląd
10	Powiększenie w %	bieżąca skala podglądu

Przyciski paska (2–6) drukują i eksportują dokument w stylu wybranym na liście — tym samym, który widać w podglądzie. W tym stylu otwiera się też osobne okno podglądu. Własny styl przygotowujemy według strony Własny styl faktury. Styl KSeF (wizualizacja) pokazuje fakturę tak, jak wygląda wizualizacja pliku wysyłanego do KSeF.

9. Podgląd wydruku

Podgląd pokazuje dokument dokładnie tak, jak zostanie wydrukowany, i odświeża się po każdej zmianie w formularzu.

Prawy przycisk myszy nad podglądem otwiera menu skrótów — bez szukania opcji w konfiguracji:

• Zmień logo firmy… i Pieczątka i podpis… — ustawienia wyglądu wydruku,
• Edycja stylu własnego… — edytor Stylu 8,
• Ustawienia danych podatnika… — dane naszej firmy drukowane na dokumencie,
• Wybierz nabywcę… — lista kontrahentów,
• Dodaj pozycję i Dodaj pozycję z listy… — tak jak przyciski na zakładce Towary, usługi,
• Ustaw numerację… — format numeru dokumentów.

Podgląd w osobnym oknie

Przycisk Podgląd Wydruku na wstążce otwiera podgląd w osobnym, dużym oknie z pełnym paskiem narzędzi: ustawienia strony, przechodzenie między stronami, miniatury, znak wodny, wyszukiwanie tekstu oraz eksport i wysyłkę w wielu formatach.

Podgląd obok formularza można wyłączyć — wtedy okno dokumentu zawiera sam formularz, a podgląd otwiera się wyłącznie w osobnym oknie. Służy do tego przełącznik Podgląd dokumentu wewnątrz aplikacji na wstążce USTAWIENIA (grupa Wygląd) albo opcja Podgląd wydruku dokumentu otwierany wewnątrz aplikacji w Konfiguracji programu (F12) → Wygląd — patrz Wygląd programu.