Pulpit — strona główna programu

Pulpit — strona główna programu

Pulpit otwiera się automatycznie po uruchomieniu programu. Pokazuje stan firmy w skrócie: ile wystawiono dokumentów, ile pieniędzy czeka na wpłatę i co wymaga uwagi.

Do pulpitu wracasz w każdej chwili zakładką Strona główna u góry obszaru roboczego.

Kafelki podsumowania

Kafelek	Co pokazuje
bieżący miesiąc (np. „sierpień 2026”)	sprzedaż od początku miesiąca — brutto albo netto, wg ustawień strony głównej
Należności	kwota do zapłaty ogółem — suma nierozliczonych faktur sprzedaży (patrz niżej, co wchodzi do tej kwoty)
Przeterminowane	kwota po terminie płatności; to pierwsze miejsce, w które warto spojrzeć rano
Faktury w miesiącu	liczba wystawionych dokumentów
Najbliższy termin	nadchodzący obowiązek podatkowy — np. JPK_V7M (VAT-7) wraz z datą i liczbą dni, które zostały

Co wchodzi do kwoty „Należności” i „Przeterminowane”

Oba kafelki liczą tylko to, co klient jest nam winien — nierozliczone faktury sprzedaży. Do kwoty nie wchodzą:

• oferty, zamówienia i faktury pro forma — nie rodzą obowiązku zapłaty,
• dokumenty zakupu (w tym faktura RR) — tam dłużnikiem jesteśmy my, nie klient,
• faktury wewnętrzne i WNT.

Jest to to samo pojęcie należności, którego program używa przy limicie kredytowym kontrahenta, więc obie liczby są spójne. Saldo korekty liczone jest jako różnica, a kwoty z faktur walutowych są przeliczane na złote.

W wersjach do 27.6.278 kafelek sumował wszystkie typy dokumentów — także oferty, zamówienia i zakupy. Jeśli kwota należności wygląda na zawyżoną, zaktualizuj program.

Nie chcesz widzieć tej kwoty na ekranie startowym? Każdy kafelek można ukryć — prawy przycisk myszy na pulpicie, polecenie Pokaż kafelki, i odznaczamy Należności. To samo ustawienie jest w Konfiguracji programu (F12) → Strona główna, w grupie Widoczne kafelki (szczegóły w sekcji Czy pulpit można zmienić niżej).

Wykresy

Sekcja Wykresy pod kafelkami. Po lewej wykres Sprzedaż miesięczna (ostatnie 12 miesięcy) — jak zmienia się obrót w czasie. Po prawej dwie zakładki:

• Aktualności — informacje o programie: nowe wersje, zmiany w przepisach, komunikaty o KSeF. Treść pobierana jest ze strony rafsoft.net, więc wymaga połączenia z internetem.
• Księgowość — podsumowanie księgowe i terminarz podatkowy: nadchodzące terminy JPK, VAT, zaliczek PIT i składek ZUS wraz z informacją, co już wykonano.

Szczegóły

Sekcja Szczegóły na dole pulpitu:

• Top 5 kontrahentów (bieżący rok) — najwięksi odbiorcy,
• Sprzedaż wg formy płatności (bieżący rok) — udział gotówki, przelewów i pozostałych form.

Terminarz i przypomnienia

Program pilnuje terminów za Ciebie. Zbliżające się i przekroczone daty — płatności faktur, terminy podatkowe — pokazuje panel terminów oraz przypomnienia. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o comiesięcznych obowiązkach.

Czy pulpit można zmienić

Netto albo brutto — klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybieramy Ustawienia strony głównej…. Program otworzy Konfigurację na węźle Strona główna, gdzie opcja Pokazuj kwoty sprzedaży netto (zamiast brutto) przełącza kafelek sprzedaży, wykres miesięczny, sprzedaż wg formy płatności i Top 5 kontrahentów. Należności zostają w brutto. Szczegóły: Strona główna — ustawienia.

Ukrywanie kafelków — w tym samym menu pod prawym przyciskiem myszy polecenie Pokaż kafelki rozwija listę kafelków, wykresów i zakładek pulpitu. Odznaczony kafelek znika od razu, a pozostałe zajmują jego miejsce. Przydaje się to, gdy ekran widzą klienci, a nie chcemy pokazywać obrotów, należności ani listy największych odbiorców. Te same pola są w Konfiguracji, w grupie Widoczne kafelki.

Wygląd jak w Fakturze VAT 2026 — w Konfiguracji → Strona główna pole Wygląd strony głównej zamienia pulpit na panel znany z Faktury VAT 2026 (Dawny) albo na własny panel przygotowany w HTML. Opis: Strona główna — ustawienia.

Zakres danych jest stały: wykres obejmuje ostatnie 12 miesięcy, z faktur sprzedaży, rachunków i paragonów (bez korekt), a zestawienia w sekcji Szczegóły — bieżący rok.

Własne wykresy — dowolny okres, wybrane typy dokumentów, kwoty netto albo brutto, wykres słupkowy, liniowy lub kołowy — buduje okno RAPORTY → Statystyki (edycje STANDARD i PRO), opisane w rozdziale Statystyki.

Praca bez pulpitu

Zakładka Strona główna nie ma krzyżyka, ale pulpit można wyłączyć: prawy przycisk myszy na pulpicie → Wyłącz stronę główną. Pulpit znika razem z zakładką, a obszar roboczy zostaje pusty, dopóki nie otworzysz listy albo dokumentu. Z powrotem włączysz go w Konfiguracji (F12) → Strona główna → Pokazuj stronę główną — opis: Strona główna — ustawienia.

Jeśli wolisz zaczynać pracę od razu od listy dokumentów, zaznacz w oknie listy opcję „Pokaż to okno przy starcie programu” — lista otworzy się sama przy każdym uruchomieniu programu.