Opcje programu (Inne)

Opcje programu (Inne)

Węzeł Inne w Konfiguracji programu (F12) zbiera drobne przełączniki, które decydują o zachowaniu programu w codziennej pracy. Prawie wszystkie zmieniają tylko wygodę obsługi — wyjątkiem jest Dodawaj rozliczone, od którego zależy, czy wpłaty gotówkowe trafiają do raportu kasowego jako dowody KP/KW (opis niżej).

Opcje programu

Przełącznik	Co robi
Automatyczny zapis dokumentu	zapisuje dokument bez pytania przy zamykaniu okna
Automatyczna archiwizacja	tworzy kopię zapasową automatycznie
Sprawdzaj aktualizacje online	program sam sprawdza, czy jest nowa wersja (domyślnie włączone)
Zamknij dokument po wydruku	okno zamyka się zaraz po wysłaniu na drukarkę
Zamknij dokument po zapisie	okno zamyka się po zapisaniu
Automatycznie dodawaj towar do bazy	nowa nazwa wpisana na pozycji trafia do cennika
Pokaż informację o płatnościach	przy otwarciu dokumentu widać stan rozliczenia
Dodawaj rozliczone	wpłaty gotówkowe dostają dowód KP/KW w raporcie kasowym (domyślnie włączone)
Blokada edycji pozycji	pozycje zapisanego dokumentu stają się tylko do odczytu
Korekta z dzisiejszą datą wystawienia	nowa korekta dostaje dzisiejszą datę i numer z bieżącego miesiąca (domyślnie włączone)
Logowanie zdarzeń	zapis działań programu do pliku — przydatne przy zgłoszeniu do pomocy

Automatyczne budowanie słowników

Dwa przełączniki, oba domyślnie włączone:

• Automatycznie dodawaj nowe firmy do listy firm,
• Automatycznie dodawaj nowe towary/usługi do cennika.

Dzięki nim kartoteki budują się same podczas wystawiania dokumentów — wpisana ręcznie nazwa klienta czy towaru zostaje zapamiętana i następnym razem podpowie się z listy.

Wyłączamy je wtedy, gdy zależy nam na czystym, kontrolowanym cenniku — na przykład gdy nazwy towarów muszą być zgodne z katalogiem i nie chcemy, żeby literówka utworzyła nową pozycję.

Od wersji 2027 te same przełączniki obowiązują także import faktur zakupowych z KSeF. Wcześniej import kosztowy dopisywał do cennika każdą pozycję z każdej faktury, a do listy firm każdego dostawcę — po kilkudziesięciu fakturach cennik zapełniał się usługami i materiałami, których w ogóle nie sprzedajesz. Po odznaczeniu opcji pozycje i dostawcy z faktur zakupowych nie trafiają już do kartotek.

Same faktury importują się bez zmian, z pełnymi nazwami pozycji — ograniczenie dotyczy wyłącznie cennika i listy firm, nie dokumentów. Towary i firmy dodane przez wcześniejsze importy zostają na listach; możesz je usunąć lub dezaktywować ręcznie.

Import własnych faktur sprzedażowych z KSeF działa niezależnie od tych ustawień — tam towary należą do Twojej oferty, a kontrahent to Twój klient, więc trafiają do kartotek zawsze.

Dodawaj rozliczone

Przełącznik decyduje o dowodach kasowych dla gotówki:

• ustawia domyślny stan pola Dodaj wpłatę do raportu kasowego w oknie Rozlicz (w samym oknie możemy go zmienić dla jednej wpłaty),
• po zapisie faktury z formą płatności Gotówka program sam wystawia KP (sprzedaż) albo KW (zakup) dla nowej wpłaty gotówkowej,
• po paragonie zapłaconym gotówką (F1) w szybkiej sprzedaży program wystawia KP.

Po wyłączeniu przełącznika wpłaty nadal zapisują się na dokumentach, ale KP/KW nie powstają same — dodajemy je ręcznie, na przykład przyciskiem Dodaj rozliczone gotówką w raporcie kasowym.

Blokada edycji pozycji

Warto rozważyć w firmach, gdzie faktury wystawia kilka osób. Po zapisaniu dokumentu jego pozycji nie da się już zmienić — poprawki wymagają korekty, co zostawia ślad w ewidencji.

Korekta z dzisiejszą datą wystawienia

Przy włączonym przełączniku (tak jest domyślnie) nowa korekta dostaje dzisiejszą datę wystawienia i numer z bieżącego miesiąca. Po jego wyłączeniu przejmuje datę i numerację z faktury korygowanej — tak jak działały starsze wersje programu. Wtedy jednak korekta wystawiona w sierpniu do faktury lipcowej otrzyma numer lipcowy, czyli z miesiąca zwykle już rozliczonego.

Niezależnie od tego ustawienia datę dostawy / wykonania usługi korekta zawsze dziedziczy po fakturze pierwotnej, bo sama dostawa się nie zmienia.

Ten przełącznik nie decyduje o okresie rozliczenia VAT — o tym mówi osobne pole Typ korekty na dokumencie, opisane na stronie Okres ujęcia korekty w VAT.