CRM — historia współpracy z klientem

CRM — historia współpracy z klientem

Faktury pokazują, co klient kupił. Nie pokazują, o czym rozmawialiśmy, co obiecaliśmy i dlaczego dostał rabat. CRM zbiera właśnie te informacje przy karcie kontrahenta.

W nawigacji jest osobna grupa CRM, zbierająca w jednym miejscu wszystko, co dotyczy relacji z klientem: kartotekę firm, faktury cykliczne, organizator, przypomnienia o płatnościach i wysyłkę wiadomości. Te same pozycje są nadal tam, gdzie były wcześniej — grupa niczego nie przenosi, tylko dokłada drugą, wygodniejszą ścieżkę.

Zakładki na karcie kontrahenta

Zakładka	Co zapisujemy	Edycja
Kontakty	historia rozmów: rodzaj spotkania, kto z kim rozmawiał, ustalenia	PRO
Zadania	co i do kiedy trzeba zrobić przy tym kliencie	PRO
Notatki	swobodny tekst, bez pól obowiązkowych	wszystkie edycje
Załączniki	umowy, zdjęcia, protokoły	wszystkie edycje

Notatki i Załączniki działają w każdej edycji, także START — inaczej niż sąsiednie Kontakty i Zadania, które są dostępne w PRO.

Kontakty

Rejestrujemy przebieg rozmowy: rodzaj spotkania (telefon, e-mail, wizyta), osobę po stronie klienta i po naszej, datę oraz opis ustaleń.

Po pół roku nikt nie pamięta, czy rabat był obiecany na stałe, czy jednorazowo. Zapis kontaktu odpowiada na takie pytania.

Nowy wpis dodajemy przyciskiem Dodaj nad tabelą. Szybciej z listy firm: przyciski Kontakt telefoniczny, Kontakt mailowy i List w grupie CRM na wstążce zakładają kontakt zaznaczonej firmy z podpowiedzianym rodzajem i dzisiejszą datą. Spotkanie i Zadanie z tej samej grupy otwierają Organizator.

Zadania

Kalendarz zaplanowanych działań przy tym kliencie: telefon z potwierdzeniem dostawy, wizyta serwisowa, przypomnienie o płatności. Pasek nad kalendarzem dodaje zadanie jednorazowe albo cykliczne i przełącza widok dnia, tygodnia i miesiąca.

Notatki

Miejsce na rzeczy, które nie mieszczą się w żadnym polu: preferencje klienta, powód udzielenia rabatu, uwagi o płatnościach. Bez wymaganych pól i sztywnej struktury.

Załączniki

Pliki są kopiowane do magazynu programu, a nie tylko podlinkowane. Dzięki temu kopia zapasowa zabiera je razem z bazą, a przeniesienie programu na inny komputer nie zrywa powiązania z dokumentem leżącym gdzieś na dysku.

Zapisany plik otwieramy przyciskiem Pokaż załącznik, a Zapisz załącznik kopiuje go z powrotem na dysk.

Opiekun kontrahenta

Na karcie wskazujemy opiekuna — osobę odpowiedzialną za klienta. Na tej podstawie działa raport marży na opiekunach, pokazujący wyniki poszczególnych handlowców.

Co jeszcze należy do CRM

• Faktury cykliczne — powtarzalne rozliczenia; przy starcie programu widzimy propozycje dokumentów do wystawienia
• Organizator — kalendarz spotkań i zadań
• Przypomnienia o płatnościach — wezwania do zapłaty z automatycznym doborem stopnia; okno otwieramy z wstążki RAPORTY (grupa Płatności), a po włączeniu opcji pokazuje się też przy starcie programu
• Wyślij wiadomość — korespondencja z klientem prosto z programu