CRM — historia współpracy z klientem

Dostępne w edycji: PRO

CRM — historia współpracy z klientem

CRM — historia współpracy z klientem - Faktura VAT 2027

Faktury pokazują, co klient kupił. Nie pokazują, o czym rozmawialiśmy, co obiecaliśmy i dlaczego dostał rabat. CRM zbiera właśnie te informacje przy karcie kontrahenta.

W nawigacji jest osobna grupa CRM, zbierająca w jednym miejscu wszystko, co dotyczy relacji z klientem: kartotekę firm, faktury cykliczne, organizator, przypomnienia o płatnościach i wysyłkę wiadomości. Te same pozycje są nadal tam, gdzie były wcześniej — grupa niczego nie przenosi, tylko dokłada drugą, wygodniejszą ścieżkę.

Zakładki na karcie kontrahenta

ZakładkaCo zapisujemyEdycja
Kontaktyhistoria rozmów: rodzaj spotkania, kto z kim rozmawiał, ustaleniaPRO
Zadaniaco i do kiedy trzeba zrobić przy tym klienciePRO
Notatkiswobodny tekst, bez pól obowiązkowychwszystkie edycje
Załącznikiumowy, zdjęcia, protokoływszystkie edycje

Notatki i Załączniki działają w każdej edycji, także START — inaczej niż sąsiednie Kontakty i Zadania, które są dostępne w PRO.

Kontakty

Rejestrujemy przebieg rozmowy: rodzaj spotkania (telefon, e-mail, wizyta), osobę po stronie klienta i po naszej, datę oraz opis ustaleń.

Po pół roku nikt nie pamięta, czy rabat był obiecany na stałe, czy jednorazowo. Zapis kontaktu odpowiada na takie pytania.

Notatki

Miejsce na rzeczy, które nie mieszczą się w żadnym polu: preferencje klienta, powód udzielenia rabatu, uwagi o płatnościach. Bez wymaganych pól i sztywnej struktury.

Załączniki

Pliki są kopiowane do magazynu programu, a nie tylko podlinkowane. Dzięki temu kopia zapasowa zabiera je razem z bazą, a przeniesienie programu na inny komputer nie zrywa powiązania z dokumentem leżącym gdzieś na dysku.

Opiekun kontrahenta

Na karcie wskazujemy opiekuna — osobę odpowiedzialną za klienta. Na tej podstawie działa raport marży na opiekunach, pokazujący wyniki poszczególnych handlowców.

Co jeszcze należy do CRM