Oferta

Oferta

Oferta to propozycja handlowa dla klienta: lista towarów i usług z cenami, warunkami płatności i terminem wykonania. Nie jest fakturą — nie trafia do ewidencji VAT ani do KSeF, nie zmienia stanów magazynowych i nie rezerwuje towaru. Gdy klient przyjmie ofertę, zamieniamy ją jednym poleceniem w fakturę, pro-formę albo zamówienie.

Jak wystawić ofertę

• Na wstążce FAKTURY rozwijamy strzałkę pod przyciskiem Nowy, wybieramy Zamówienie — wybierz typ…, w oknie Nowe zamówienie zaznaczamy Oferta i OK,
• albo na liście Kontrahentów zaznaczamy firmę i wybieramy Wystaw dokument dla tego kontrahenta → Oferta — kontrahent jest wtedy już wpisany.

Pozycje, ceny i rabaty wpisujemy tak samo jak na fakturze — patrz Faktura sprzedaży. Oferta ma własną serię numeracji z symbolem OF.

Zakładka Oferta

Oferta ma dodatkową zakładkę Oferta z czterema polami tekstowymi:

Pole	Co wpisujemy
Opis oferty	czego dotyczy oferta, zakres prac, parametry
Warunki płatności	np. „przedpłata 30%, reszta w ciągu 14 dni od odbioru”
Termin wykonania	np. „do 3 tygodni od akceptacji oferty”
Stały tekst	tekst drukowany na każdej ofercie, np. okres ważności oferty

Wypełnione pola są drukowane na ofercie (stały tekst pogrubiony). Puste pola się nie drukują. Na dole wydruku są miejsca na podpisy: osoby upoważnionej do wystawienia oferty i osoby upoważnionej do odbioru oferty.

Lista ofert

Oferty są na Liście dokumentów [F5] w gałęzi Zamówienia → Oferty. Tam też je drukujemy, wysyłamy e-mailem i zamieniamy na inne dokumenty.

Zamiana oferty na fakturę, pro-formę lub zamówienie

Na liście ofert zaznaczamy ofertę i prawym przyciskiem myszy wybieramy:

Polecenie	Co powstaje
Oferta -> Faktura	faktura sprzedaży, nierozliczona (do zapłaty cała kwota)
Oferta -> Faktura Pro-Forma	pro-forma do przedpłaty
Oferta -> Zamówienie	zamówienie od klienta — rezerwuje towar (STANDARD, PRO)

Za każdym razem powstaje nowy dokument: kontrahent i pozycje z oferty, numer według serii dokumentu docelowego, daty z dnia dzisiejszego, a numer oferty trafia do pola Nr zamówienia. Oferta zostaje na liście bez zmian — widać, z której oferty powstała faktura.

Oferta -> Zamówienie przydaje się, gdy klient przyjął ofertę, ale towar wydamy później: zamówienie zarezerwuje towar w magazynie, a potem wystawimy z niego wydanie i fakturę — patrz Zamówienie.

Korekty do oferty się nie wystawia — jeżeli warunki się zmieniły, poprawiamy ofertę (Popraw) albo wystawiamy nową.