CRM i Serwis w programie Faktura VAT 2027

Historia współpracy z klientem, windykacja, terminarz i zlecenia serwisowe z częściami z magazynu — wszystko przy tej samej kartotece, z której wystawiasz faktury. Program na Windows, dane lokalnie, bez abonamentu.

Edycja PROKartoteka, windykacja i organizer od STARTwersja beta 27.6.108

Obsługa klienta i serwis w tym samym programie, w którym fakturujesz

Osobny CRM w chmurze i osobny program do faktur kończą się przepisywaniem danych w obie strony. W Faktura VAT 2027 kartoteka kontrahentów jest jedna: z niej wystawiasz fakturę, przy niej zapisujesz kontakt i zadanie, z niej wysyłasz wezwanie i na nią zakładasz zlecenie serwisowe.

Moduł Serwis prowadzi naprawę od przyjęcia sprzętu po fakturę — z częściami zdejmowanymi z magazynu, statusami i protokołem dla klienta. Reklamacje dostały własny dokument z terminem ustawowym, żeby sprawa nie ginęła w mailach.

Wszystko działa lokalnie na Windows, z danymi na Twoim komputerze lub serwerze, także w sieci na kilku stanowiskach. Pełne opisy funkcji są w dokumentacji programu.

Kup PRO — 259 zł Pobierz wersję testową

Także wersja ARM64 i przenośna  ·  instalator ~85 MB  ·  lista zmian

Faktura VAT 2027 PRO — CRM: kontakty, zadania, notatki i załączniki przy karcie klienta

Funkcje modułu CRM i Serwis

Osiem obszarów — od kartoteki, którą ma każda edycja, po zlecenia serwisowe i reklamacje w PRO. Pełne opisy krok po kroku są w dokumentacji programu.

Karta klienta z historią współpracy (CRM)

PRO

Przy karcie klienta zapisujesz wszystko, czego nie widać w samych fakturach: kontakty (telefoniczny, mailowy, osobisty, oferta, list), zadania do zrobienia, notatki i załączniki — umowę, ustalenia, zdjęcia. Otwierasz kontrahenta i widzisz, na czym stanęliście ostatnio.

Każdy klient ma opiekuna, a statystyki pokazują sprzedaż w podziale na opiekunów. Firmy grupujesz w słowniku grup — do cen, rabatów i mailingu.

Zobacz w dokumentacji
Karta klienta z historią współpracy (CRM) — Kartoteka kontrahentów — punkt wyjścia do CRM
Kartoteka kontrahentów — punkt wyjścia do CRM

Rola kontrahenta, limit kredytowy i blokady

START / STANDARD / PRO

Oznaczasz, czy firma jest odbiorcą, dostawcą, czy jednym i drugim, i ustalasz, do jakiej kwoty sprzedajesz jej z odroczoną płatnością. Po przekroczeniu limitu program blokuje sprzedaż; kontrahenta możesz też zablokować ręcznie, z zapisanym powodem.

Kontrahent może mieć wiele adresów dostawy spiętych z odbiorcą na dokumencie, a jego dane sprawdzasz po NIP w GUS, na białej liście VAT i w VIES, zanim wystawisz pierwszy dokument.

Zobacz w dokumentacji
Rola kontrahenta, limit kredytowy i blokady — Karta kontrahenta — rola, limit kredytowy, adresy dostawy
Karta kontrahenta — rola, limit kredytowy, adresy dostawy

Windykacja: przypomnienia i wezwania do zapłaty

START / STANDARD / PRO

Trzy stopnie: przypomnienie → wezwanie → wezwanie ostateczne. Program sam dobiera stopień do długości opóźnienia i wysyła e-mail z szablonu albo drukuje pismo. Historia wysyłek zapisuje datę, adres, stopień i wynik — wiesz, co klient dostał i kiedy.

Do przeterminowanej faktury wystawisz notę odsetkową, a kalkulator odsetkowy policzy odsetki ustawowe na dowolny dzień. Raport terminów zapłaty pokazuje, kto i ile zalega.

Zobacz w dokumentacji
Windykacja: przypomnienia i wezwania do zapłaty — Wezwanie do zapłaty — jeden z trzech stopni windykacji
Wezwanie do zapłaty — jeden z trzech stopni windykacji

Szablony e-mail i wysyłka dokumentów

START / STANDARD / PRO

Temat i treść wiadomości ustalasz osobno dla faktury, zamówienia, noty czy wezwania, a makra podstawiają dane dokumentu: numer, kwotę, termin, nazwę klienta. Dokument leci jako PDF prosto z programu, przez Twoją skrzynkę SMTP.

Na fakturze i w mailu może być link do płatności online — PayU, Przelewy24, tpay, Stripe lub PayPal — więc klient płaci jednym kliknięciem, a Ty rzadziej sięgasz po windykację.

Zobacz w dokumentacji
Szablony e-mail i wysyłka dokumentów — Szablony e-mail — osobna treść dla każdego rodzaju dokumentu
Szablony e-mail — osobna treść dla każdego rodzaju dokumentu

Organizer i terminarz

START / STANDARD / PRO

Kalendarz spotkań i zadań powiązany z pracą w programie: widoki dzień, tydzień, miesiąc i oś czasu, zadania cykliczne, przypomnienia przy starcie programu i notatki pod ręką. W 2026 organizer był tylko w PRO — w 2027 dostaje go każda edycja.

W PRO organizer staje się terminarzem serwisanta: zlecenia serwisowe pokazują się w kalendarzu, a przeciągnięcie zlecenia na inny dzień zmienia jego termin realizacji.

Zobacz w dokumentacji
Organizer i terminarz — Organizator — kalendarz spotkań, zadań i zleceń
Organizator — kalendarz spotkań, zadań i zleceń

Zlecenia serwisowe

PRO — nowość 2027

Zlecenie serwisowe (ZS) to dokument przyjęcia sprzętu do naprawy: klient, urządzenie z kartoteki, opis usterki słowami klienta i osobno diagnoza serwisanta, wykonane czynności, uwagi wewnętrzne (nie drukowane), serwisant i termin. Części pobierasz z cennika — schodzą ze stanu magazynu — a robociznę dodajesz jako usługę.

Postęp śledzisz statusem: trzy etapy wbudowane plus własne (np. „oczekuje na część"). Zlecenia po terminie są wyróżnione na liście. Na koniec drukujesz protokół serwisowy i zamieniasz zlecenie na fakturę albo paragon jednym poleceniem.

Zobacz w dokumentacji
Zlecenia serwisowe — Zlecenie serwisowe — opis usterki, diagnoza, wykonane czynności i uwagi wewnętrzne
Zlecenie serwisowe — opis usterki, diagnoza, wykonane czynności i uwagi wewnętrzne

Urządzenia klientów

PRO

Kartoteka sprzętu klientów dla firm serwisowych: komputer, kocioł, maszyna, samochód — z modelem, numerem seryjnym i historią napraw i przeglądów. Zlecenie serwisowe wskazuje konkretny egzemplarz, więc po roku wiesz, co już było w nim wymieniane.

Sprawdza się w serwisach IT i AGD, warsztatach, firmach instalacyjnych i wszędzie tam, gdzie ten sam sprzęt wraca do Ciebie cyklicznie.

Zobacz w dokumentacji
Urządzenia klientów — Urządzenia klientów — kartoteka sprzętu z historią napraw
Urządzenia klientów — kartoteka sprzętu z historią napraw

Reklamacje po sprzedaży

PRO — nowość 2027

Reklamację zakładasz z listy dokumentów — do faktury, paragonu, rachunku albo faktury zakupu — a program przenosi kontrahenta i pozycje. Termin odpowiedzi ustawia się sam na 14 dni (art. 7a ustawy o prawach konsumenta), bo brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie reklamacji.

Prowadzisz sprawę na trzech polach — opis wady, nasze stanowisko, rozstrzygnięcie — i zamykasz ją decyzją: naprawa (zakładasz zlecenie serwisowe), wymiana, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy (korekta) albo odrzucenie. Sprawy w toku widać na liście jak zamówienia.

Zobacz w dokumentacji
Reklamacje po sprzedaży — Zakładka Reklamacja — termin ustawowy 14 dni i pięć rozstrzygnięć
Zakładka Reklamacja — termin ustawowy 14 dni i pięć rozstrzygnięć

Pozostałe funkcje dla obsługi klienta

Użytkownicy i uprawnienia Konta pracowników z ograniczonym dostępem — serwisant nie widzi księgowości. Statystyki z wykresami Sprzedaż po klientach, towarach i opiekunach — kto kupuje, kto przestał. Najgorsi klienci Raport klientów, którzy płacą najpóźniej — zanim wpadną w windykację. Umowa kupna-sprzedaży Druk umowy z danymi kontrahenta z kartoteki — bez przepisywania. Listy i koperty Korespondencja seryjna z adresami z kartoteki i książka nadawcza. Agent AI Asystent w programie: pomoc do funkcji i przepisy z API Sejmu, bez wysyłania danych klientów.

Pełna lista funkcji w dokumentacji

Dla kogo

CRM i Serwis jest dla Ciebie, jeśli…

  • prowadzisz serwis, warsztat, firmę IT lub instalacyjną i przyjmujesz sprzęt do naprawy;
  • masz stałych klientów i chcesz pamiętać ustalenia, kontakty i zadania — nie tylko faktury;
  • zaległości płatnicze są problemem i potrzebujesz windykacji z historią, a nie ręcznych maili;
  • kilku pracowników obsługuje klientów i każdy klient ma swojego opiekuna;
  • chcesz mieć dane klientów lokalnie, bez chmury i bez abonamentu za każdego użytkownika.

Wybierz coś innego, jeśli…

Najczęstsze pytania

Czy CRM jest w edycji START albo STANDARD?

Kartoteka kontrahentów z rolą, limitem kredytowym, blokadami i wieloma adresami, windykacja w trzech stopniach, szablony e-mail i organizer są od edycji START. CRM przy karcie klienta (kontakty, zadania, notatki, załączniki), zlecenia serwisowe, urządzenia klientów i reklamacje — w edycji PRO.

Czy zlecenie serwisowe trafia do KSeF?

Nie — to dokument warsztatowy, nie księgowy: nie wchodzi do ewidencji VAT ani do KSeF. Podstawą rozliczenia jest faktura albo paragon, które wystawiasz ze zlecenia jednym poleceniem; faktura idzie do KSeF jak każda inna.

Czy mogę dodać własne etapy naprawy?

Tak. Trzy statusy są wbudowane (Przyjęte, W realizacji, Zrealizowane), a własne — na przykład „oczekuje na część" albo „do odbioru" — dodajesz w słowniku statusów zleceń.

Czy wezwania wysyłają się automatycznie?

Program sam dobiera stopień wezwania do długości opóźnienia i przygotowuje wiadomość z szablonu, ale wysyłkę uruchamiasz Ty — z listy dokumentów, dla jednego klienta albo seryjnie. Każda wysyłka zapisuje się w historii.

Czy zadania można przydzielać konkretnym pracownikom?

Nie w tej wersji. Zadania i kontakty w CRM oraz wpisy w organizerze są wspólne dla firmy — bez przydziału do użytkownika i bez filtrowania kalendarza po pracowniku. Dostęp do modułów ograniczasz natomiast uprawnieniami kont.

Ile kosztuje Faktura VAT 2027 PRO?

Licencja jednorazowa 259 zł netto — bez abonamentu. Odnowienie na kolejny rocznik 259 zł netto jest dobrowolne: program działa dalej bez odnowienia. Porównanie edycji na stronie cennika.