Faktury – Kontrahenci – Firmy

Firmy

Tutaj mamy możliwość podglądu oraz edycji odbiorców/dostawców. Możliwe jest proste
wyszukiwanie po NIP-ie, Nazwie, lub zawężenie listy firm do wybranej grupy.

Dodatkowo mamy możliwość tzw. wyszukiwania zaawansowanego. Aby uruchomić tę funkcję
klikamy na ikonkę lornetki .
Wyświetli się okno z listą pól, po których będziemy mogli przeszukiwać naszą listę firm.

Możemy również edytować wybraną firmę, usunąć lub dodać nową.

Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk

Mamy również możliwość wydrukowania przelewu
dla wybranej firmy. Aby to zrobić korzystamy z polecenia „Menu opcji dodatkowych ->
Drukuj przelew”.

Aby dodać zadanie, spotkanie lub kontakt (telefoniczny, mailowy lub list) korzystamy z menu „CRM”.

Pierwsze dwie opcje połączone są z organizatorem.

Korzystając z trzeciej opcji mamy możliwość dodania kontaktu do historii kontaktów.

Możemy również edytować te kontakty podczas edycji danych firmy w zakładce „Kontakty”:

Możemy również edytować zadania w zakładce „Zadania”: