Faktury – Dodavatelé – Firmy

Společnost

Zde máme možnost prohlížet a upravovat zákazníky/dodavatele. Je možné jednoduše
vyhledávat podle DIČ, Názvu, nebo zúžit seznam firem na vybranou skupinu.

Kromě toho máme možnost tzv. pokročilého vyhledávání. Chcete-li tuto funkci
aktivovat, klikněte na ikonu dalekohledu .
Objeví se okno se seznamem polí, podle kterých budeme moci vyhledávat v našem seznamu společností.

Vybranou firmu můžeme také upravit, smazat nebo přidat novou.

Společnost můžete vyhledat v online databázi Ústředního statistického úřadu kliknutím na tlačítko

Máme také možnost vytisknout
převod pro vybranou společnost. K tomu použijte příkaz „Nabídka dalších možností – >
Vytiskněte přenos”.

Pro přidání úkolu, schůzky nebo kontaktu (telefonu, e-mailu nebo dopisu) použijte menu „CRM“.

První dvě možnosti jsou propojeny s organizérem.

Pomocí třetí možnosti můžeme přidat kontakt do historie kontaktů.

Tyto kontakty můžeme upravovat i při editaci firemních dat v záložce „Kontakty“:

Úkoly můžeme upravovat i v záložce „Úkoly“: